本文摘要：LED产业指数5月很弱于大盘：台湾5月LED芯片指数暴跌0.98%，LEDPCB指数暴跌0.91%，同期台湾半导体零组件指数跌幅0.4%，台湾加权指数跌幅0.5%。
LED产业指数5月很弱于大盘：台湾5月LED芯片指数暴跌0.98%，LEDPCB指数暴跌0.91%，同期台湾半导体零组件指数跌幅0.4%，台湾加权指数跌幅0.5%。5月LED产业指数走势略弱于同期台湾半导体零组件指数和台湾加权指数。 5月营收有所恶化：我们追踪的9家台湾LED芯片企业5月营收总计44.69亿新台币，同比快速增长7.1%，环比快速增长5.7%；9家台湾LEDPCB企业5月营收总计117.4亿新台币，同比上升8.2%，环比上升0.2%。
LED行业5月营收环比有所恶化，主要原因是蓝绿光LED的良率逐步提高，同时LEDTV背光和LED灯光市场需求并转央，LED的生产能力相似装载。 行业动态及评论：日本东京电力公司向其管辖区域内的大约1900万家庭，实行派发LED灯泡兑换券等赠品的希望节电制度，加快LED灯光普及；DisplaySearch上调今年全球液晶电视销售预期至21049万台，较先前预估较少600万台；韩国两大电子集团三星、LG由于市场需求并未约预期，再加面板厂的LED生产成本不具优势，上升LED扩产速度。 行业评级及投资建议：对国内LED产业而言，供给末端各厂商追加生产能力正在逐步获释，但受限于产业经验的严重不足和技术、管理人才的短缺，生产能力获释速度没超过此前的预期；市场需求末端，虽然2011年国家高效灯光产品推展项目未如市场传言将LED划入招标范围，但十城万盏半导体灯光应用于样板城市方案将在2012年转入第二阶段，各地方政府相继发售的绿色新政（如广东省万家亿盏），以地方政府为主体建构LED产业市场需求，将夹住地区产业发展。对于LED产业投资策略，我们指出当前可以重点注目LED灯光应用于和具备品牌优势的高质量芯片等领域，我们保持对LED子行业引荐的投资评级，保持阳光照明、士兰微、国星光电的引荐投资评级。
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